En Afrique du nord, le Sultan Moulay Hassan de Tunisie, musulman qui se revendique descendant d’un Roi Mage, est à l’agonie. Il tente de résister en 1534 à l’invasion ottomane. Les Européens ne pouvaient rêver meilleur scénario pour aller au secours d’un prétendu descendant des mages et imposer leurs influences en terre d’Islam. Le peintre flamand Vermeyen qui accompagne la délégation dirigée par l’Empereur Charles Quint, venant au secours de ce nouvel allié, immortalise les batailles et fait le portrait du Sultan qui avait fait massacrer tous ses frères pour arriver au pouvoir. Le peintre fait également le portrait d’Ahmad, l’ambitieux fils du Sultan, qu’il imagine en Roi Mage Balthazar. Quelques temps après, le fils qui avait hérité de la barbarie du père, fait crever les yeux du Sultan et prend le pouvoir.